华金证券股份有限公司张文官,周涛近期对海兴电力进行征询并发布了征询文告《外洋业务抓续破损，新动力增长提速》，本文告对海兴电力给出买入评级，刻下股价为25.86元。
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海兴电力(603556)
事件：公司发布2023年半年度文告。文告期内，公司竣事营业总收入18.78亿元，同比+19.72%，包摄于上市公司股东的净利润4.37亿元，同比+48.11，扣非净利润4.02亿元排列三体育，同比+64.16%。
点评：
外洋业务抓续破损，盈利才略上涨。文告期内，公司竣事外洋主营业务收入12.12亿元，同比增长30.13%。其中，外洋配用电业务收入11.26亿元，同比增长22.22%；外洋新动力业务收入8,562.18万元，同比增长779.39%。文告期内，公司无间鼓吹外洋区域总部的基础挨次建造，抓续构建外洋土产货化品牌、渠谈、委用与管事上风，积极打造外洋配电、新动力等业务的成漫空间，竣事了亚洲AMI气表束缚决议花样标中标，在非洲竣事配电开辟和新动力渠谈业务的批量供货，且公司在南非建造的新动力渠谈业务仍是运行孝敬收入。2023年上半年公司竣事包摄于上市公司股东的净利润4.37亿元，同比增长48.11%，毛利率为38.45%，同比上涨3.48pct。毛利率上涨主要系供应链降本以及受益于原材料价钱下落。将来，跟着公司对人人市集的抓续深耕，看好公司外洋业务进一步破损。
“网内+网外”业务双轮驱动，新动力业务蓄势待发。文告期内，公司已竣事新动力国内业务破损，中标千万级充电桩场站建造EPC花样。在国内市集，公司以光储充举座束缚决议和空洞动力管贯通决决议为新动力业务的切入点，容身在浙江、江苏、广东以及海南四个研发出产基地的属地上风，启动并开拓国内工交易新动力用户侧市集。公司无间建造人人型营销体系，普及渠谈拓展才略，强化新址品的开发和手艺营销的奉行，保险网内业务的稳步增长；同期加速网外业务团队建造，积极布局分散式光伏、光储充空洞束缚决议和捏造电厂(VPP)等业务。
研发用度过问加大，普及中枢手艺竞争力。2023年上半年，公司时代用度率11.49%，同比-3.71pct，销售、束缚、财务用度率永别为9.3%、11.04%、-8.85%排列三体育，同比+1.8pct、-0.96pct、-4.54pct，其中销售用度变动主要因代理及专科管事费加多所致，财务用度主要受益于汇率变动，研发过问1.31亿元，同比+11.62%。在智能用电领域，公司已为外洋配电公司实施多个百万级M2C和AMI系统束缚决议花样，全面普及在末端感知开辟、通信架构和系统架构方面的界限化哄骗才略，在外洋用电束缚决议领域中跃居区域引颈地位。
投资提议：公司是人人化智能电表及智能配用电居品供应商，受益于外洋市集部署加强、新一轮电表推出和轮流周期以及新动力业务抓续开拓。咱们保管盈利预测，瞻望公司2023-2025年归母净利润永别为8.3、10.01和11.72亿元，对应EPS1.7、2.05和2.40元/股，对应PE15.2、12.6和10.8倍，保管“买入”评级。
风险辅导：1、外洋需求量不足预期；2、原材料价钱波动风险；3、新动力业务拓展不足预期；4、市集竞争加重。
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据预计，东北证券周颖征询员团队对该股征询较为深刻，近三年预测准确度均值为74.55%，其预测2023年度包摄净利润为盈利8.13亿，凭据现价换算的预测PE为15.54。
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